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四季娱乐代理·中联水泥拟55亿强强联手同力水泥,河南市占率合计近30%

 ( 2020-01-10 15:44:33   )

四季娱乐代理·中联水泥拟55亿强强联手同力水泥,河南市占率合计近30%

四季娱乐代理,吴春波《何达蔡家报》记者何达保

在水泥行业市场上,随着产量和价格的共同上涨,水泥行业重组的窗口悄然打开。

9月27日,中国建材宣布将与河南投资集团旗下的“同里”水泥业务成立合资公司。如果成功,中国联合水泥集团有限公司(以下简称“中联水泥”)的河南业务将与“同里”水泥业务联合运营,以增强河南水泥行业的集中度。

河南投资集团9月30日宣布,河南省大型水泥企业集团的区域分布相对独立。这种合作有利于双方优势资源的整合、强强联合的实现、市场共识的增强、河南水泥工业的健康发展以及区域市场价格合理运行的有力保障。

|中国建材计划与“同里水泥”新公司携手引领河南省55亿产能

中国建材9月27日宣布,其全资子公司将与河南投资集团成立合资企业,注册资本为92.25亿元,其中中联重科水泥以现金出资55.35亿元,占合资企业注册资本的60%,河南投资集团以资产注入方式出资36.9亿元,占合资企业注册资本的40%。

根据双方的协议,合资公司的经营期限为50年。合资公司的主要业务是制造和销售水泥和水泥相关产品以及进出口业务。它还涉及太阳能玻璃的研发、制造和销售、机械加工以及建筑材料的销售和租赁。同时,经持有三分之二以上表决权的合营公司同意,合营公司的经营期限可以延长。

中国建材表示,合资公司成立后,如果中联重科水泥(或其控股企业)在河南有与合资公司竞争的建材或水泥、骨料、混凝土等新型建材项目的新商机,中联重科水泥应优先考虑该商机。在中国联合水泥与河南投资集团合资期间,合资公司管理中国联合水泥在河南省的水泥、骨料、商品混凝土等业务。

这意味着合资公司成立后,中联重科水泥和河南投资集团原有的脱水收缩水泥业务将整合到新的合资公司中。根据目前河南中联重科水泥和脱水收缩水泥河南水泥熟料16.27%和11.85%的生产份额,合资公司的生产能力将超过田瑞水泥,成为河南水泥生产能力最大的企业。

中国建材表示,河南省大型水泥企业集团的区域分布相对独立。中联重科水泥子公司和河南投资集团旗下“同里”系列水泥集团各自的业务现已分布在河南省不同地区。双方的交易将有利于巩固中联重科水泥在河南省的地位,并将整合双方的资源,主要是在降低成本、进一步发展企业优势、配合集团发展“水泥”战略、建设河南省水泥、商品混合料、骨料、水泥产品一体化的大型建材产业集团等方面。

这笔交易也符合河南省政府鼓励该地区重点水泥企业调整产业结构的政策。

业内人士认为,如果合资公司的工作进展顺利,两家公司的生产能力可以在短时间内合并成一家,更好的互补市场效应也将有效增加合资公司的市场份额,达到1/2的效果。

|水泥市场持续上涨“同里”水泥净利润同比翻番

9月29日下午,记者来到中联重科水泥河南区域公司了解相关情况,但对方表示主要领导都在出差,具体采访要到国庆节才能安排。

事实上,中联重科水泥已经与同利水泥合作了很长时间。2013年10月,同里水泥在资本市场也公布了其固定增长计划。该公司计划私下发行4800万股股票,以筹集3.03亿元现金。参与固定增长的投资者是中联重科水泥。当时,同里水泥连续三年出现负现金流,所有新增资金均用于偿还银行贷款和补充营运资金。

与当时的困境相比,今天的等强度混凝土腰身明显要结实得多。

根据《中国建材公告》数据,就利润而言,2017年和2018年,河南投资集团水泥制造业务分别实现经审计的合并净利润(税前)4.59亿元和10.68亿元,经审计的合并净利润(税后)分别为3.48亿元和8.14亿元。资产方面,2017年和2018年,河南投资集团水泥制造业务实现经审计和合并资产分别为26.84亿元和29.93亿元。商标账面价值1.3亿元,评估价值1.61亿元。

河南投资集团同里水泥业务税后净利润翻了一番,净资产也有所增加。

河南投资集团同里水泥业务盈利能力的进一步提高与2018年全国水泥价格普遍上涨直接相关。根据中国工商研究院的数据,截至2018年12月,全国主要省市的水泥年平均价格保持在435元/吨以上,同年12月17日达到472元/吨的高位。

关于整合的后续影响,河南投资集团宣布整合将对其合并收入产生一定影响,但不会影响合并后河南投资集团持有的合资公司股权的利润。此外,河南投资集团持有的合资公司股权比水泥股权的评估值有所增加。随着合资公司扩大其区域业务,其资产盈利能力预计将进一步提高。

根据中联重科水泥官方网站信息,该公司成立于1999年,是中国建材的核心企业。是国家支持的大型水泥企业集团,重点从事水泥、商品混凝土、砂石骨料、水泥制品、节能、环保、综合利用的生产和研发。目前,已有近100家独资和控股企业,分布在山东、江苏、河南、河北、安徽、山西、内蒙古、四川、北京等省市自治区。水泥年产量1.2亿吨,商品混凝土年产量2亿立方米,骨料年产量近1亿吨,总资产超过800亿元。

河南投资集团9月30日宣布了合资企业的相关安排。中联重科水泥必须在合资公司成立之日起15个工作日内完成500万元人民币的首次现金出资。河南投资集团应在合营公司成立之日起六个月内将其所有股份转让给合营公司。为此,合资公司将与河南投资集团签署标的股份转让协议,双方将根据实际情况协商个别标的公司的实际转让日期。自河南投资集团向合营公司转让(部分或全部)标的股权之日起15个工作日内,中国联合水泥应向合营公司支付该期间相应的出资额。

|“量价齐升”市场继续打开水泥行业并购窗口

来自《大河日报》和《大河蔡芳》的记者发现,河南投资集团同里水泥在洛阳、鹤壁、新乡、驻马店和三门峡有9条熟料生产线,熟料总产能为1240万吨,中联重科水泥在安阳、焦作、洛阳、南阳、平顶山和郑州有14条熟料生产线,熟料总产能为1695.7万吨。两家企业的熟料生产线重叠不多。

业内人士认为,目前河南省水泥行业的集中度低于山东、河北、山西和湖北等周边省份。该交易完成后,河南省水泥行业的生产集中度将进一步提高,有利于水泥生产要素配置的重新优化和产能过剩的积极减少。

2019年上半年,随着供应方改革的深化,水泥行业在非高峰期生产和环保等政策的实施和推动下,继续向有利于供应方的方向发展,水泥行业整体库存水平处于历史低位。与此同时,基础设施和房地产开发投资稳步增长,水泥行业需求明显改善。

2019年上半年,国家统计局的最新统计数据显示,中国水泥总产量为10.5亿吨,同比增长6.8%,达到近五年来的新高。值得注意的是,整个水泥行业的特点是产量和价格急剧上升。从价格角度看,上半年延续了2018年第四季度以来的价格走势,上半年水泥总价格上涨约20元/吨。增幅最大的是去年价格相对较低的地区,如河南、山东等地,这些地区的总体工业效率继续保持增长趋势。只有东北地区产量大幅增加,价格大幅下跌。

根据国家统计局的数据,2018年上半年,水泥行业总收入达到4554亿元,同比增长16.7%,总利润达到825.9亿元,同比增长29.6%。

以河南田瑞水泥为例。2019年,公司实现收入54.95亿元,同比增长27.6%。净利润达到8.87万元,比上年增长61%。

良好的盈利业绩也增强了中国建材对其水泥业务的预期,要求其水泥业务进一步实施“水泥”战略,继续推进水泥布局优化,加强商业和混合核心利润区建设,加快骨料发展。资本合力是实现上述布局的有效市场手段。

上述内部人士表示,该行业正处于上升阶段。对于具有技术和竞争优势的企业来说,合并或合并现有的高质量生产能力可能是一个比较合理的选择,这不仅可以使报表更加丰富,而且可以实现强有力的合并,比竞争对手获得市场优势。

职责:黄鑫|审计:李珍|主任:万魏军

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